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Der charismatische Gestaltwandler Conner Vega, der einem der gefährlichsten Stämme der Leopardenmenschen angehört, flüchtete einst in die USA. Denn er hatte die schwerste Schuld auf sich geladen, die es für seinesgleichen den Gesetzen des Dschungels zu folge gibt. Er hinterging seine Gefährtin. Doch nun kehrt er in seine Heimat , den Dschungel Panamas, zurück, um einen riskanten Auftrag auszuführen. Die unbarmherzige Drogenbaronin Imelda Cortez plant, ihre Ware durch den Regenwald der Leopardemenschen zu schmuggeln. Da ihre Leute dieser grüne Hölle nicht gewachsen sind, zwingt Imelda die Ureinwohner, die heiße Ware zu transportieren, indem sie deren Kinder entführt und zu töten droht. Einzig Conner ist in der Lage, sich die schöne Verbrecherin gefügig zu machen und auszuschalten. Die heikle Mission ergreift voll und ganz Besistz von ihm - zumal Imelda auch für den gewaltsamen Tod seiner Mutter verantwortlich ist. Doch dann überwältigen ihn seine Gefühle von einst, denn er trifft Isabeau Chandler wieder - die Frau, die er so schmählich betrog. Obwohl Isabeau Conner mit jeder Faser ihres Herzens hasst, sind die beiden doch auf ewig aneinander gebunden - und ihre Leidenschaft entflammt erneut. Conner findet sich schon bald am Scheideweg wieder. Wird er Isabeau noch einmal verraten?