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Frazertown - eine "amerikanische" Stadt in den UdSSR. Smolenska - eine "sowjetische" Stadt in den USA. In ihnen Menschen, die zu Robotern des Gehorsams gedrillt werden. Im Spiel der Geheimdienste hin- und hergeschoben wie Schachfiguren. Doch was geschieht, wenn sich diese Menschen ihres Menschseins bewußt werden? Der sowjetische Major Plenjakow und der amerikanische Major Bob Miller werden Freunde - bis die Liebe zu einer schönen Frau sie zu Rivalen macht...