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Fill lebt ein normales Tagling-Leben: Schule, Sonnenball, Quaschel-Ernte. Aber dann explodiert ein Pfannkuchen, sein Kater büxt aus - und Fill steht mitten in Nox, der verbotenen Nacht. Sprechende Glühwürmchen, blutrünstige Flederratten ... gemeinsam mit Nachtling-Mädchen Issa erlebt Fill Abenteuer, von denen die Tagwelt nur träumen kann. Doch als sein Vater Hilfe braucht, muss Fill tiefer in die Nacht als je zuvor. Ist er den Gefahren von Nox gewachsen?