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Im Jahre 1614 segelt eine Delegation von Samurai-Kriegern und Händlern von Japan nach Spanien. Unter ihnen der junge Shiro, der als Bastard von der Krieger-Kaste ausgeschlossen wurde. Für Shiro beginnt eine schicksalhafte Reise, die ihn zwischen die Ränkespiele zweier spanischer Adelsfamilien führt. Shiro verliebt sich in die schöne und eigenwillige Guada, die einem Edelmann versprochen ist. Zwischen den zwei so fremden Kulturen beginnt eine tragische Liebe - und ein Kampf auf Leben und Tod ...