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Wales im Jahre 458 nach Christus. Durch den Nebel scheint der Vollmond hell in das Tal der Silurer. Eine kleine Gruppe von Reitern galoppiert durch den nächtlichen Wald. An ihrer Spitze Ygrane, die dreizehnjährige Königin der Kelten, gefolgt von ihrer Leibwache. Ihr Ziel ist ein See in den Bergen, wo Drachenhitze durchsickert und bei Vollmond ein Zweig des Großen Weltenbaums die Erde berührt. Die Königin, die Elfenblut in sich trägt, wird ihre magische Kraft einsetzen und diesen Baum besteigen, hinauf in die Götterwelt, um den Wüter, den Gott der germanischen Eindringlinge, zu besänftigen. Nur so kann sie den Frieden für ihr Volk sichern. Das Schicksal hat aber Ygrane einen anderen Weg vorgezeichnet. Nach der Begegnung mit dem Gott Wüter und der Zähmung des Einhorns soll sie den goldäugigen König finden, den Gemahl, der ihr vorbestimmt ist und mit dem sie einen Sohn haben soll. Arthur wird er heißen und zum Retter seines Volkes werden. Diese schwierigste aller Aufgaben wird Merlin übertragen, dem letzten großen Druiden und Magier des Keltentums, der jenseitige Mächte zur Unterstützung des Kampfes der Kelten aufbietet. Denn die irdischen Ereignisse werden von der Welt der germanischen und keltischen Götter mitgestaltet und spiegeln den immerwährenden Kampf zwischen Gut und böse wider.