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Unzählige Briefe hatte Bess an ihren Sohn Frazer geschrieben, seit sie ihn bei ihrer Schwiegermutter in Indien lassen und allein nach Schottland zurückkehren musste. Unzählige Briefe, die alle unbeantwortet blieben. Schließlich war Bess klar geworden, dass man ihr ihren kleinen blonden Jungen genommen hatte. In den Wirren der Kriegszeit flüchtet sie sich in eine zweite Ehe, entdeckt noch einmal die Fähigkeit zu lieben und wird wieder Mutter. Bis es viele Jahre später, 1934, an ihrer Haustür klopft und Bess beim Öffnen der Atem stockt: Aus Frazer ist ein selbstbewusster junger Mann geworden, der gekommen ist, um sein Erbe anzutreten und das Anwesen der Ravenharts für sich zu beanspruchen. Erst als Frazers undurchsichtiger Freund Maxwell ebenso plötzlich verschwindet, wie er an seiner Seite aufgetaucht war, stellt Bess sich endlich der Vergangenheit und den dunkelsten Geheimnissen ihrer Familie.