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An einem warmen Sommertag wird auf einer Mangroveninsel südlich von Miami die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Ihr Körper ist grausam verstümmelt und am Bein der Leiche finden sich die Gebissspuren eines Delfins. Als kurz darauf ein zweiter Mord in den Tauchbuchten Miamis geschieht, wird dem Ermittlerteam klar, dass die Angriffe von einem wahnsinnigen Killer begangen sein müssen. Die Tatorte scheinen inszeniert, und die Spuren von Latexgummi und künstlichen Tiergebissen führen Calleigh in die Fetischszene und Horatio zu einer Tierpräparatorin. Eine Meereskreatur aus einem alten Science-Fiction-B-Movie wird zum Hauptverdächtigen. Und was hat es mit dem kyrillischen Buchstaben auf sich, der auf der zweiten Frauenleiche eingeritzt ist?