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In London stirbt ein Jazzmusiker. Peter Grant stellt am Tatort fest, dass dem Mann mit Magie die Lebensenergie entzogen wurde. Bei seinen Recherchen bemerkt er, dass auffallend viele Jazzmusiker auf diese Weise ums Leben kamen. Kann Peter den Täter aufhalten, bevor es weitere Tote gibt?

Kaum hat sich Peter Grant, der junge Zauberlehrling und Constable bei der Londoner Polizei von seinem 1. Fall erholt, wird er als Berater in magischen Angelegenheiten von den Kollegen der Mordkommission zu einem neuen Fall gerufen. Ein Jazzmusiker wurde ermordet. Peter kann Reste von Magie an der Leiche feststellen. Die deutlich hörbare Melodie eines Jazzstücks und der Geruch nach zersägtem Holz, die auf übernatürliche Weise von der Leiche ausgehen, sollen Peter und seinem Lehrer Thomas Nightingale bei der Aufklärung des Falls helfen. Nach und nach erhärtet sich der Verdacht, dass ein weiterer Zauberer in London mit einigen Gehilfen sein Unwesen treibt. Es wird Zeit, diesem Eindringling das Handwerk zu legen.