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Nach der verheerenden Invasion der Hornschrecken ist Perry Rhodan bemüht, das Geheimnis der Schreckwürmer und der rätselhaften Molkexmassen zu lösen, zumal die ersten Spuren auf die Existenz eines großen Sternenreichs auf der Ostseite der Galaxis hinweisen. Vier tollkühne Spezialisten der USO gelingt es, Kontakt mit einem der monströsen Schreckwürmer aufzunehmen. Es stellt sich heraus, daß diese Wesen seit Jahrtausenden von mysteriösen Fremden, die sie die Huldvollen nennen, mißbraucht werden. Während terranische Raumfahrer immer tiefer in den Herrschaftsbereich des zweiten Imperiums eindringen, entdecken Wissenschaftler das Geheimnis des Riesenplaneten Herkules. Tief im Innern dieser Welt scheint ein Suprahet, ein aus Molkex bestehendes, sternenverschlingendes Monstrum zu existieren, das nur mit dem Wissen der längst ausgestorbenen Oldtimer zu besiegen ist. Die Auseinandersetzung mit dem erwachenden Suprahet, vor dem offenbar sogar das allmächtige Geisteswesen ES geflohen ist, erschüttert ein ganzes Sonnensystem. Gleichzeitig kommt es zu den ersten Begegnungen der Terraner mit den Huldvollen, die mit ihren molkexgepanzerten Schiffen unüberwindliche Gegner sind und die man wegen ihres Aussehens auch "Blues" nennt. Ob es gelingt, das Suprahet rechtzeitig auszuschalten, und wie terranische Raumfahrer als Spione ins Imperium der Blues vorstoßen, schildert dieses Buch.