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Als die sechzehnjährige Angie DiMarco Zeugin eines grausamen Mordes wird, übernimmt die ehemalige FBI-Agentin Kate Colan die Aufgabe, das Mädchen vor dem Täter zu schützen. Kate zweifelt bald an Angies Rolle als Zeugin, doch als diese plötzlich verschwindet, bleiben nur ein paar Tonbänder zurück - und die schreckliche Gewißheit, daß Kate selbst das nächste Opfer sein wird...