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Europa vor 30 000 Jahren - eine 200 Meter dicke Eisschicht lastet auf dem Kontinent. Im Süden, am Rande des mächtigen Eisschildes, haust der Stamm der Mammutjäger - Sammler und Jäger, die bereits in Erdhäusern leben und erste Anzeichen sozialer Strukturen erkennen lassen. Anführer sind der hünenhafte Talut und seine kraftvolle Schwester Tulie. Bei den Mammutjägern herrscht der Kult der Großen Erdmutter. Zu ihnen stößt eines Tages die schöne, selbstbewußte, leidenschaftliche Ayla, die mit ihrem Geliebten Jondalar und ihrem gezähmten Wildpferd Winnie das Tal der Pferde verlassen hat. Zum ersten Mal erlebt das Findelkind Ayla, vom stamm der Neandertaler einst aufgenommen und später verstoßen, Menschen, die so sind wie sie: Menschen mit aufrechtem Gang und gerade gewachsenen Beinen. Die freundliche, hilfsbereite Ayla wird von den Mammutjägern adoptiert. Zum Konflikt kommt es, als sie sich immer mehr zu dem dunkelhäutigen, charmanten Elfenbeinschnitzer Ranec hingezogen fühlt. Jondalar jedoch ist nicht gewillt, Ayla, seine große Liebe, kampflos aufzugeben. Während der großen Mammutjagd, bei der das Leben des Mädchens in Gefahr gerät, fällt die Entscheidung.