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Dass sich die zehnjährige Morrigan nicht auf ihren Geburtstag freuen kann, hat einen ganz einfachen Grund. Schließlich ist sie laut einem jahrtausendealten Fluch dazu verdammt, zu sterben, sobald sie ihr elftes Lebensjahr erreicht. Doch dann kommt alles ganz anders als prophezeit. Denn kurz bevor die Himmelsuhr Mitternacht schlägt, wird Morrigan von dem überaus rätselhaften und höchst wundersamen Jupiter North gerettet und nach Nevermoor gebracht, Die geheimnisvolle Stadt und ihre fantastischen Einwohner versetzen Morrigan anfangs zwar ganz schön in Erstaunen, aber bald schon fühlt sie sich richtig zu Hause. Wären da nicht die Prüfungen, die sie zu bestehen hat und in denen sie ihr besonderes Talent unter Beweis stellen soll. Nur welches Talent? Morrigan ist sich sicher, dass sie über keine magischen Fähigkeiten verfügt. Das sieht Jupiter North allerdings ganz anders - er glaubt fest an Morrigan. Da ist er jedoch nicht der Einzige. Und nicht jeder hat so gute Absichten, was ihre verborgenen Kräfte betrifft ...