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Prinzessin Rosalie soll heiraten, das wünscht sich der König. Nur, welchen Prinzen er als Ehegatten auch vorschlägt, immer antwortet sie: "Nein, den nicht! Mein Prinz muß lächelnde Augen haben!" Eines Tages kommt der Zimmermann Sebastian zum Schloß, und Rosalie verliebt sich in ihn. Aber darf eine Prinzessin einen Zimmermann lieben? Einen, der keine Reichtümer braucht und nicht König werden will? Wie Rosalie sich schließlich für ein glückliches Leben, für die "lächelnden Augen" entscheidet, erzählt diese märchenhafte Geschichte.