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Sie kennen sich seit frühester Kindheit - Annie und Keith. Später waren sie Geliebte. Voller Hoffnungen und junger Träume sind sie in den Sechzigern gemeinsam aus ihrem Heimatort Spencerville fortgegangen. Doch die Turbulenzen des Lebens wollten es anders. Und während Keith als Geheimdienstagent an den obskuren Schauplätzen des Kalten Krieges Karriere machte, zog es Annie allein ins ländliche Spencerville zurück. Jetzt jedoch, nach fünfundzwanzig Dienstjahren, die ihn um einige Erfahrungen reicher und viele Illusionen ärmer gemacht haben, kehrt Keith Washington endgültig den Rücken. Auch er will zurück an den Ort seiner Vergangenheit, dorthin, wo Annie noch immer lebt. Annie, die mittlerweile geheiratet hat und deren Ehe einem Gefängnis gleicht. Denn ihr Ehemann Cliff Baxter, der Polizeichef von Spencerville, ist nicht nur korrupt und machtbesessen, sondern vor allem krankhaft eifersüchtig. Und die Rückkehr von Keith Landry bedroht sein ureigenstes Revier. Unausweichlich kommt es zwischen den ungleichen Rivalen zum tödlichen Duell - aber auch Annies Schicksal hängt an einem seidenen Faden.