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Als eines Morgens zwei nackte Leichen an einem Baum im nördlichen Minnesota gefunden werden, steht Lucas Davenport schnell im Brennpunkt hochbrisanter Ermittlungsarbeiten, denn die Gehängten sind eine weiße Frau und ein farbiger Mann. Das Verbrechen riecht nach Rassenhass und Lynchjustiz. Doch Davenport findet bald heraus, dass der Doppelmord vollkommen anderen Motiven entspringt. Die wahren Hintergründe sind allerdings nicht weniger schockierend...