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Nur zu gerne würden die Elfen Rixel, den Besitzer von Funtopia, loswerden. Schließlich hat er es auf die Einhörner und andere magische Wesen in Centopia abgesehen. Es gibt nur ein Mittel, mit dem sie den gemeinen Zirkusdirektor abwehren können: Pfeffer! Nun aber brauchen Mia und ihre Freunde Nachschub. Also machen sie sich auf den Weg zum geheimnisvollen Schwarzen Wald. Dort begegnen sie einem Elfenjungen, der noch nie den Wald verlassen hat...