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In den abgelegenen Regionen des Pamirgebirges - so erzählt es die Saga - züchten die Sakas ihre fliegenden Hengste, die von den Himmelsreitern vor dem Sonnenwagen abstammen. Zu Füßen dieser Berge, angrenzend an die endlosen Steppen Zentralasiens, liegt das Königreich Ferghana. Alexander der Große ist schon mehr als hundert Jahre tot, und König Mauakes möchte endlich die kriegerischen Stammesfehden mit dem benachbarten Baktrien, dem Reich der Herren der Elephanten, befrieden. So geht er die Ehe mit der schönen, jungen Baktrernprinzessin Heliokleia ein. Doch Mauakes und Heliokleia sind ein ungleiches Paar. Mauakes, Herrscher über ein ungebildetes Reitervolk, kennt nur Frauen, die dienen und gehorchen. Heliokleia dagegen wurde in einem buddhistischen Kloster zu freigeistigem Denken erzogen. Die rohen Annäherungsversuche des Königs stoßen sie ab. Unaufhaltsam fühlt sich die zurückhaltende Prinzessin daher zu dem einfühlsamen Itaz, Mauakes´ Sohn aus erster Ehe, hingezogen. Aus einer glücklichen Seelenfreundschaft entwickelt sich bald eine leidenschaftliche Bindung. Sollte die verbotene Liebe bei Hofe entdeckt werden, müßten beide mit dem Leben zahlen.