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Man schreibt das Jahr 1758. Lord John Grey erfährt, dass sich durch die zweite Heirat seiner Mutter die Familie um einen Stiefbruder namens Percy vergrößern wird. Als er dem jungen Mann begegnet, stockt Lord John der Atem: Er hat Percy schon einmal getroffen - in einem diskreten Etablissement... Kurz darauf muss Lord John eine Reise in den Lake District antreten, wo der von Lord John verehrte - und begehrte - Highlander Jamie Fraser unter Arrest steht. Und plötzlich sieht sich John mit einem weiteren Konflikt konfrontiert. Mitten in den Wirren des siebenjährigen Krieges drängt das Rätsel um den Tod seines Vaters ans Licht. Und das schreckliche Geheimnis, das auf seiner Familie lastet...