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In Aragon wurde ein Nest mit unsichtbaren Babydrachen entdeckt, und die Eltern der Babys sind nirgends zu finden. Die Babydrachen müssen die Früchte des magischen Drachenbaums essen, um ihre unsichtbaren Kräfte zu behalten. Aber der Baum wächst auf der gefährlichen Taubeninsel ... Drake. Wurm und Carlos' Cousine Val müssen dorthin reisen, um die Eltern der Babydrachen und die Früchte zu finden, bevor die Babydrachen ihre Kräfte für immer verlieren. Außerdem geht einer der Babydrachen ein enge Bindung zu Val ein. Könnte Val eine Drachenmeisterin sein?