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Sie sind groß, stark und hässlich - sie sind die Trolle. Sie haben Zwerge, Magier und Elfen das Fürchten gelehrt. Gemeinsam mit den Menschen sind sie in eine schicksalhafte Schlacht gezogen, der Feind schien besiegt. Doch nun kehrt er zurück, gewaltiger und dunkler als je zuvor, und die letzten Trolle der alten Stämme müssen sich der Herausforderung ihres Lebens stellen. Gelingt es ihnen nicht, Verbündete zu finden, drohen alle Völker unterzugehen - oberhalb und unterhalb der Erde...