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Herr Pullmann ist von Beruf Müllmann. In seinen Träumen ist er ein Zirkusdirektor! Dann stellt er sich vor, wie er in Frack und Zylinder in der Manege steht und um ihn herum Akrobaten durch die Lüfte wirbeln. Wie mutige Dompteure wilde Tiere bändigen und lustige Clowns das Publikum zum Lachen bringen. Als Herr Pullmann eines Tages wieder einmal auf dem Müllwagen durch die Stadt fährt, hat er eine Idee: Er pfeift eine Zirkusmelodie und fängt an, den staunenden Kindern Zaubertricks vorzuführen...