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Alice Todhunter Moon, genannt Todi, ist zum Außergewöhnlichen Lehrling des großen Zauberers Septimus Heap geworden. Ihr Gegner ist der böse Hexer Oraton-Marr, dem es gelungen ist, das Orm-Ei zu stehlen. Er setzt alles daran, es auszubrüten und das schlüpfende Orm-Baby an sich zu binden. Damit wäre alle Zauberkraft der Burg gegenüber der schwarzen Magie machtlos. Todi und ihren Freunden Oskar und Ferdie bleibt nicht viel Zeit, das Ei zu finden.