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Europa am Vorabend der Türkenkriege. Vladislav Draco, Sohn eines verarmten walachischen Fürsten, ist bereit, seine Seele für die Rückeroberung des väterlichen Throns zu verkaufen. Dafür zieht er in die Schlacht, liefert seinen eigenen Sohn als Geisel aus und wird schließlich selbst zum Verhängnis für die schöne Clara, seine große Liebe.