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Mit einem mächtigen Zauber will die Rote Königin die Tiere der Arktis vernichten. Dilah - früher Polarfuchs, jetzt ein Mensch - glaubt jedoch fest daran, dass Menschen und Tiere in Einklang miteinander leben können. Um die Pläne der Königin zu vereiteln, muss er den geheimnisvollen Goldenen Palast finden. Doch dessen Pforte liegt verborgen ...