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Teil 1: Die Schwarze Gischt Andrej Delany und Abu Dun finden ein verängstigtes Mädchen namens Verinja, dessen Vater an den Verletzungen eines schrecklichen Kampfes gestorben ist. Als sie es in sein Heimatdorf an der Küste bringen, ist das Entsetzen groß: Das Mädchen war als Blutzoll für die finsteren Krieger der Dauga ausgewählt – und eben diese Dauga haben mit ihrem Schiff, der Schwarzen Gischt, Kurs auf das Küstendorf genommen... Teil 2: Odins Raben Andrej und Abu Dun befinden sich auf hoher See, um die getöteten Dauga in deren Heimat zurückzubringen. Doch zwei mysteriöse Raben, die das Schiff begleiten, erwecken die toten Krieger zum Leben und ein Kampf auf Leben und Tod beginnt! Teil 3: Im Geisterhaus Mit Mühe retten sich die beiden Helden aufs Festland – und finden eine lebensrettende unterirdische warme Quelle inmitten der dortigen Eiswüste. Dort treffen sie auf Lief und dessen Schwester, die Andrej und Abu Dun in ihr Haus einladen – doch dort geht nichts mit rechten Dingen zu... Teil 4: Wolfsdämmerung Andrej und Abu Dun treffen auf Ansen, einen blonden Riesen, der ein geheimnisvolles Drachenboot und dessen hünenhafte Besatzung befehligt. Ansen bietet den beiden einen Platz auf seinem Boot an. Froh, einen Weg aus der Eishölle gefunden zu haben, willigen Andrej und Abu Dun ein. Doch auf der Reise machen sie eine grausige Entdeckung... Teil 5: Der Hexenfelsen Das Unglaubliche ist passiert: Abu Dun ist schwer verwundet und droht zu sterben. Um ihn zu retten, macht sich Andrej auf den Weg – begleitet vom Zwerg Fiala, der ihn zur Hexe Gryla bringen soll, der einzigen, die Abu Dun retten kann. Doch dafür verlangt sie einen Preis – einen sehr hohen Preis...