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"Ich werde diese Stadt auf den Kopf stellen", sagt Art Bechstein. "Im Herbst muß dann ein verantwortungsbewußter Erwachsener aus mir werden, mit ordentlichem Beruf." Aber jetzt ist Sommer, der magische Sommer nach dem Collegeabschluß, Ferien, Jobben. Art Bechstein wird diesen Sommer genießen, mit neuen exzentrischen Freunden, neuem Schwung. Er feiert Feste, lernt die glitzernde Seite der grauen Industriestadt Pittsburgh kennen, aus deren Schornsteinen rosa Wolken zu kommen scheinen. Und er wird selbst auf den Kopf gestellt, denn er verliebt sich in das hübsche Mädchen Phlox und begegnet dem schönen Arthur Decomte, der den braven Art verführt. Ein heißer Sommer mit einer eifersuchtsgeladenen Dreiecksgeschichte, und durch all die Träume und Aufregungen und Szenen braust der wilde, alkoholisierte Cleveland auf seinem schweren Motorrad. Er kennt als einziger Art Bechsteins sorgsam gehütetes Geheimnis, weiß, daß dessen Vater diskret den Geschäften eines Gangsters nachgeht, für seinen Sohn allerdings eine "anständige" Zukunft plant. Cleveland will zuviel herausfinden, will zuviel machen und wird das Opfer seines tödlichen Tatendrangs. Der Zauber des Sommers ist verflogen, die Freunde verlieren sich in ihr eigenes Leben. Art Bechstein taucht aus den Geheimnissen von Pittsburgh auf, verändert, bewußter, er wird die Helden dieses Sommers des Erwachsenwerdens nicht wiedersehen.