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Ingrid und Rim van Reinders wollen ihre Flitterwochen in Portugal verbringen, an der wilden, romantischen Küste der Algarve. Rim zuliebe hat Ingrid dieses Reiseziel ausgewählt. Denn Rim war schon einmal in Portugal gewesen - vor zehn Jahren, als er sich entschloß, Maler zu werden. Schon am ersten Abend, den sie in Lissabon verbringen, wird Rim mit der Vergangenheit konfrontiert. In einem Fado-Lokal trifft er den alten Freund, Frank, wieder, der ihm einen versiegelten Brief übergibt. Was wie ein harmloses Abenteuer beginnt, das Rim und Ingrid mit Neugier erfüllt, wächst sich allmählich zu einer Kette gefährlicher Ereignisse aus, bei denen es für beide um Liebe, Leben und Tod geht...