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Kate, die Tochter eines englischen Miniaturmalers, hat das Talent ihres Vaters geerbt und feiert in Frankreich künstlerische Erfolge. Als ihr Förderer, ein französischer Baron, aus selbstsüchtigen Gründen ihre Liebesheirat verhindert, lernt Kate die rauhen und wenig erfreulichen Seiten des Lebens kennen. In den Wirren der preußischen Belagerung von Paris faßt sie den Entschluß, ihr Schicksal noch einmal herauszufordern. Das viktoriansiche England und Frankreich zur Zeit der Dritten Republik sind die Schauplätze des spannungsreichen Romangeschehens um eine unbeugsame Frau und ihre Liebe zu einem zwielichtigen, starken Mann, der sie zwar außergewöhnlich anzieht, dem sie aber nie völlig trauen kann.