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Britannien im fünften Jahrhundert. Die letzten Tage der großen Dunkelheit sind angebrochen. Die Erinnerung an das Römische Reich beginnt zu verblassen, und die heidnischen Götter weichen vor dem sich ausbreitenden Christentum zurück. Drohend lauern die Sachsen vor den Grenzen, denn allzu zerbrechlich sind die Bündnisse zwischen den zahlreichen britischen Königreichen, um dem Ansturm der Feinde auf Dauer standzuhalten. Allein die Macht des Großkönigs Uther Pendragon vermag die verschiedenen Interessen noch zu bündeln. Doch der Pendragon stirbt, und sein Nachfolger ist kein starker Führer, sondern ein zartes Kind - geboren in einer bitterkalten Winternacht. Ein einziger Mann nur kann Uthers Thron halten; nur er kann die auseinanderstrebenden Königreiche weiter einen, um den wahren Feind, die Sachsen, besiegen zu können. Dieser Mann ist Arthur - der Bastardsohn Uther Pendragons. Doch er wurde einst vom Vater nach Armorica verbannt. Nun erzählt Derfel, ein Zögling Merlins und Arthurs Kampfgefährte, die Geschichte von Arthurs Rückkehr und von seinem ehrenhaften Krieg für den Frieden. Mit dem Herzen eines Poeten und den Augen eines unbestechlichen Zeitzeugen berichtet er vom Kampf zwischen Christentum und Merlins Magie; von Guinevere, die Arthur leidenschaftlicher liebt, als es gut für ihn ist; und von dem Verhängnis in Gestalt des berückenden Lancelot. Von faszinierenden Frauen und Männern, die sich im Sog der Ereignisse bewähren - oder scheitern.