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Rowan Dietrich besitzt eine besondere Gabe: Sie kann sich für jeden Menschen in das Objekt seiner größten Begierde verwandeln. Doch der geheimnisvolle Jean-Marc Dansant verliebt sich ausgerechnet in ihre wahre Gestalt. Auch Rowan kann sich der Anziehungskraft des Franzosen nicht entziehen, obgleich sie ahnt, dass er etwas vor ihr verbirgt. Als die Dämonen ihrer Vergangenheit Rowan einholen und Dansant gezwungen ist, die schreckliche Wahrheit über sich zu offenbaren, wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt.