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Peter Borodin war ein mittelloser Emigrant geworden, ein Mann ohne Titel, der sein Geld als Lektor bei George Haymans Zeitung verdient. Aber noch träumt er, nach Rußland zurückzukehren und Storogan wieder aufzubauen - und davon, die Brüder Nej hängen zu sehen. Während George Hayman auf Wunsch der amerikanischen Regierung zu Verhandlungen mit den dortigen Machthabern nach Rußland fährt, wird Judith Stein im Haus der Haymans die Kinder versorgen. Ilona Hayman, geb. Borodin, begleitet George. Sie möchte Storogan wiedersehen und vielleicht auf den Vater ihres Sohnes John, den ehemaligen Diener auf Storogan, Michael Nej, jetzt einer der ersten Männer Rußlands. John Hayman aber hält sich für den Sohn des ermordeten Fürsten Rodischef. Sein Haß gegen das bolschewistische Rußland wird von seinem Onkel Peter Borodin und seiner Emigrantenclique gestärkt. Spätestens im Hafen von Sewastopol wissen George und Ilona Hayman, daß sie sich in ein außerordentlich gefährliches Abenteuer eingelassen haben. Nach schrecklichen Stunden, besonders für Ilona, sehen sie Ilonas Schwester Tatjana wieder. Sie lebt nicht mehr mit Iwan Nej, dem 2. Chef der Geheimpolizei zusammen und wird mit ihrer Tatjana-Nej-Akademie von Lenin gefördert, in der sie den jungen Komponisten Schostakowitsch und ihre Schülerinnen auf eine Europatournee vorbereitet. Glücklich wieder in New York zurück, geht George Hayman ein Verhältnis mit Judith Stein ein. Ilona ist ahnungslos. Nach dem Tode Lenins darf Tatjana mit ihrer Truppe eine Europatournee antreten. Sie wird ein unbeschreiblicher Erfolg. In London trifft Tatjana den englischen Geschäftsmann Clive Bullen und verliebt sich in ihn. Sie trifft auch ihren Bruder Peter Borodin, jetzt Sekretär einer russischen Emigrantenorganisation. Peter versucht, zusammen mit seinem Neffen John Hayman, Tatjana zu entführen, aber zum Schluß verläuft alles im Sande. John Hayman aber geht unter dem Einfluß seines Onkels wiederholt als Journalist zu großen Schachturnieren nach Rußland und begibt sich in große Gefahr. Seine Verhaftung, veranlaßt durch den Kommissar Iwan Nej, löst dann jene Erschütterungen und Turbulenzen aus, die schließlich auch alle Frauen, die der Bruder Iwans, Michael, jemals geliebt hat, an seinem Tisch in Moskau zusammenführen, ehe sie dann - vielleicht für immer - auseinandergehen.