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Washington D.C.: In einem Hotel steigen zwei skurrile Reisende ab. Es sind der Alte Mann, der seinen Namen hartnäckig G-O-T-T buchstabiert, und sein leicht erregbarer Begleiter mit dem Decknamen Mr. Smith. Keine zwölf Stunden später werden sie verhaftet. Das göttliche Trinkgeld des Alten Mannes erwies sich als zu nachlässig angefertigt. Das ist der furiose Beginn eine der ungewöhnlichsten Weltreisen. Die verwanzte Zelle Nr. 6 im Polizeigefängnis, eine psychiatrische Klinik, das Badehaus einer Schwulensauna, die Live-Show eines TV-Evangelisten in Arkansas, das Ankleidezimmer des amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus, ein Golfplatz nahe bei London, der Himmel über Berlin, der Sitzungssaal des Parlaments im Kreml, das Gericht des Hohen Rats in Jerusalem, der Tienanmen-Platz in Peking, der indische Dschungel und die gar nicht mehr so himmlische Einsamkeit des Himalaya sind nur einige ihrer Stationen auf der Suche nach Menschlichkeit. In den Atempausen zwischen ihren zahlreichen, sich überstürzenden Abenteuern und zusehends hartnäckiger gejagt vom FBI, nehmen sich die beiden Herren Zeit für Gespräche philosophischer und zeitkritischer Natur. Sinnierende Betrachtungen angsichts einer Schöpfung, die sich ihrer Einmaligkeit kaum mehr bewußt zu sein scheint.