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Ägypten im Jahre 730 v. Chr., fünf Jahrhunderte nach der Herrschaft Ramses´ II.: Der einstige Glanz des großen Reiches ist verblaßt. Das Land ist zerrissen und steht vor dem Niedergang. Im Süden, in Nubien, herrscht der friedliebende Pharao Pianchi, ein Hüne mit einer Haut so schwarz wie Ebenholz. In seiner wohlhabenden Hauptstadt Napata regiert er weise, besonnen und großherzig, läßt Tempel erbauen und sucht den alten Götterkult zu bewahren. Längst hat er sich damit abgefunden, daß das Delta fest in der Hand der Libyer ist, er vertraut darauf, daß in Mittelägypten die Fürsten von Herakleopolis und Hermopolis ihm die Treue halten. Im Norden sind die Tempel zerstört, die Götter vergessen. Ungerechtigkeit regiert das Leben, Korruption greift um sich. Und Tefnacht, der Fürst von Sais, ist ein machthungriger Mann, der vor Intrige und Mord nicht zurückschreckt. Unter dem Vorwand, Ägypten wieder zu vereinen und zur alten Pracht führen zu wollen, schafft er es, die Libyer um sich zu scharen. Ein grausamer und unerbitterlicher Feldzug gen Süden beginnt. Sie morden, vergewaltigen und brandschatzen. Als schließlich Herakleopolis und Hermopolis bezwungen sind, wird ein Krieg zwischen dem schwarzen Pharao und dem libyschen Fürsten unausweichlich. Der Sieger wird das Schicksal einer jahrtausendealten Zivilisation bestimmen.