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Wir befinden uns wieder einmal im Berliner Zoo. Endlich ist der Winter vorüber und alle können wieder raus aus ihren „Höhlen“. Ray ist natürlich wieder mit von der Partie, als Privatdetektiv hat er wieder viel um die Ohren, als Phil Mahlow am Gehege gesichtet wird. Er selbst ist dieses Mal involviert, es geht um den blutend zusammen brechenden Mahlow, der es gerade noch schafft, zu Ray zu kommen. Ray und Rufus müssen nun wieder Abenteuer bestehen und ermitteln, was passiert ist.