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Rom, 1501: Der schöne Frauenheld Salai, ein dickköpfiger Dieb und Lügner, trifft mit seinem Stiefvater aus Florenz ein. Was dieser nicht weiß: Salai hat den Auftrag, ihn auszuspionieren und einen unbekannten Herrn aus Florenz auf dem laufenden halten. Durch den blutigen Mord an einen päpstlichen Skribenten stoßen die beiden auf einen seltsamen Klub deutscher Prälaten, Bankiers und Literaten, der mit allerlei Fälschungen die tgrößte Revolution aller Zeiten vorbereitet. Was Salai hier aufdeckt, war für alle sichtbar - aber niemand will davon wissen.

Eine allzu gefährliche Angelegenheit auch für den konfusen, unschlüssigen Stiefvater, der seine Zeit mit bizzaren Erfindungen verschwendet: ein gewisser Leonardo da Vinci.