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Berlin, Ende der 20er Jahre: Franka möchte Zoologie studieren, aber ihre Eltern und die Wirtschaftskrise machen diesen Traum zunichte. Aber immerhin bekommt sie eine Stelle als Tierpflegerin im Berliner Zoo. Hier lernt sie den faszinierenden Adam kennen und lieben. Er ist jedoch ein Sinto und schwebt in hächster Gefahr, da die Nazis mittlerweile an der Macht sind...