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Auf einem Hügel in den Cotswolds wird die Leiche eines Mannes gefunden. Der Tote, Frank Hurst, ist Chief Inspector Downes wohlbekannt. Vor zehn Jahren wurde er verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden zweier Mädchen zu tun zu haben, doch die Ermittlungen verliefen damals im Sande. Als nun plötzlich in Hursts Haus ein Feuer ausbricht, werden die Überreste einer stark verwesten Frauenleiche freigelegt. Downes hofft, das Schicksal der verschwundenen Mädchen endlich aufklären zu können, doch die Obduktion erstickt diese Hoffnung im Keim: Die Tote war deutlich älter, als sie starb. Während die Polizei versucht, die Identität der jungen Frau zu ermitteln, kommt Downes einem düsteren Geheimnis auf die Spur, das all die Jahre hinter der idyllischen Kulisse des kleinen Ortes verborgen war...