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Ernie liebt es, Märchen und lustige oder spannende Geschichten zu erzählen. Hast auch du Lust dazu? Es ist ganz einfach: Alles, was du dafür brauchst, sind ein bisschen Fantasie und ein paar Tipps von deinem guten Freund Ernie. Gemeinsam lasst ihr euch von Straßengeräuschen inspirieren, dichtet ein Ständchen für Bert und erfindet die Buchstaben-Sprache. Außerdem führen Ernie und Bert drei der bekanntesten Märchen für dich auf. Natürlich wird dabei auch gesungen!

1. Willkommen in der Sesamstraße

2. Der, die, das

3. Wir denken uns Geschichten aus

4. Ernies Geräuschgeschichten

5. Das Geräuschemärchen

6. Wir spielen ein Theaterstück, Teil 1

7. Rumpelstilzchen

8. Ein Gedicht für Bert

9. Wir spielen ein Theaterstück, Teil 2

10. Hänsel & Gretel

11. Die Buchstaben-Sprache

12. Wir spielen ein Theaterstück, Teil 3

13. Dornröschen

14. Happy End