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Kurz vor Beginn des Festivals "Bamberg zaubert" wird ein bekannter Puppenspieler tot in der Regnitz gefunden. Die Ermittlungen führen Kommissar Horst Müller hinter die Kulissen von Magie und Variete und offenbaren Neid und Missgunst in der regionalen Kleinkunstszene. Wieder einmal muss "der fränkische Derrick" tief hineintauchen in die Abgründe der idyllischen Stadt...