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Von den Wirren der Reformationszeit lange Jahre umhergetrieben, will Ruprecht nun endlich in seinem Heimatdorf die Eltern wiedersehen. Da kreuzt Renata den Weg des Abenteurers,d er sogleich ihrer morbiden Schönheit verfällt. Sie gehen nach Köln, wo die von Dämonen heimgesuchte Verführerin ihre Suche nach Madiel, dem feurigen Engel, dem visionären Geliebten ihrer Kindertage, fortsetzt. Um aber Engel und Dämonen zu bannen, bedarf es besonderer Mittel und Wege. Renatas Wünschen hörig, erlernt Ruprecht die gotteswidrigen Wissenschaften der Magie, der Kabbalistik und Nekromantie...