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Willkommen in der charmanten Welt von Penelope Wallace! Einer verrückt-aristokratischen Welt im England der Fünfziger, in der die junge Penelope und ihre Freunde sich Gedanken machen über die zwei zentralen Fragen des Lebens: Wie komme ich an eine Karte für das Konzert von Johnnie Ray? Und wo finde ich die große Liebe? Doch dann taucht in Penelopes Leben ein exzentrischer junger Herr auf, der allen Ernstes Zauberer werden möchte, und bittet sie um einen mehr als merkwürdigen Gefallen - und das ist erst der Anfang...