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Der böse Zauberer Zoltan hat die Traumwelt ohne Erlaubnis betreten. Er ist auf der Suche nach der Traumquelle. Wer daraus trinkt, kann seine Träume wahr werden lassen! Mit Hilfe von Mamu, einem Traumdrachen, und ihrem Drachenmeister Kishar jagen Drake und Worm Zoltan in der Traumwelt. Können die Drachenmeister den Zauberer aufhalten, bevor er den Brunnen erreicht? Und was ist Zoltans böser Plan?