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Mitte des sechsten Jahrhunderts nach Christus erlebt Konstantinopel, die Hauptstadt des Oströmischen Reiches, seine Blütezeit. In diese quirlige, prächtige Umgebung kommt der junge Johannes von Bostra, illegitimer Sohn der mächtigen Kaiserin Theodora. Sie, die Tochter eines Bärenzähmers und ehemalige Schauspielerin, gibt ihn als ihren Vetter aus und versucht, ihren brennenden Ehrgeiz mit seiner Hilfe zu stillen. Johannes, hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu seiner Mutter und dem Wunsch nach einem eigenen Leben, versucht diesen Verstrickungen zu entkommen und sein Glück zu finden.