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Ein kleines katalanisches Dorf zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Der kleine Felix Delargo verliert seinen Vater im Krieg. Was ihm als Vermächtnis bleibt, ist sein Cellobogen, mit dem er seine unbändige Liebe zur Musik entdeckt. Mit vierzehn Jahren geht Felix nach Barcelona, um bei einem berühmten Cellisten Unterricht zu nehmen, mit siebzehn an den spanischen Hof nach Madrid. Dort begegnet er Justo Al-Cerraz, einen exzentrischen Pianisten, mit dem ihm eine lebenslange Freundschaft und Rivalität verbindet - und die Liebe zu der Geigerin Aviva.