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Südbrasilien, 1826: Am Ufer des Rio Paraíso findet der Gaucho Raúl Almeida ein schwerverletztes Mädchen, das sein Gedächtnis verloren hat. Raúl vermutet, dass sie eine Deutsche aus einem der Einwandererdörfer sein könnte, denn dort wurde ein Mann umgebracht, und dessen Frau ist seitdem verschwunden. In Raúl regt sich ein schrecklicher Verdacht ... Wer ist die schöne Fremde wirklich?