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Wales, 1151: Noch immer kämpfen Christen und Druiden um die Vorherrschaft im Land. Täglich geschehen furchtbare Gräueltaten, die Bevölkerung ist ausgehungert, das Land geplündert. In dieser fast aussichtslosen Lage findet Madoc, unehelicher Sohn des walisischen Fürsten Owain und dessen Lieblingsmätresse Brenda, den rettenden Ausweg. Mit seinem Gefährten bricht Madoc auf ins Unbekannte, zu einer Reise über das Große Wasser, ans Ende der Welt. Und nach einer Fahrt voller Gefahren findet er schließlich beim Stamm der Calusa die in Wales bereits verloren geglaubte Freiheit und Sicherheit für sich und seine Getreuen und die Liebe seines Lebens.