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Wesley »Big Mac« Mackenzie, der eingeschworene Bad Boy der Stonebridge High, fällt in der Abschlussklasse durch. Als seine Mutter ihn dann noch zu einer Winteraufführung des »Nussknacker« schleppt, ist Wes daher wenig angetan ... bis er Tristan Monroe sieht. Mr Nussknacker persönlich. Wes weiß, dass er einen Typen wie Tristan nicht attraktiv finden sollte, schließlich ist der Balletttänzer, und Wes verbirgt seine eigene Sexualität, so gut er kann. Aber als sie anfangen, Zeit miteinander zu verbringen, bekommt Wes Tristan einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und Tristan bringt Wes dazu, sich und sein Verhalten infrage zu stellen. Durch Tristan motiviert, nimmt Wes deshalb an einem Fotowettbewerb der Schule teil und ist fest entschlossen, sich bis zum Ende des Schuljahres zu bessern. Kann Wes seine alten Freunde gegen die Fotokids, die er einst verachtet hat, eintauschen? Und den Ruf als Bad Boy, den er von Anfang an nicht wollte, aufgeben?