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Charles Grayson hofft, den Witwer Jace Montgomery als Ehemann für seine schöne Tochter Terel gewinnen zu können. Doch Jace hat nur Augen für Terels ältere Schwester, die übergewichtige Nellie. Seit dem Tod der Mutter führt sie ihrem Vater und ihrer attraktiven, aber egoistischen Schwester den Haushalt. Jace weckt in Nellie, einer sanften und liebenswerten Frau, nie gekannte Leidenschaft. Bisher hat kein Mann in Chandler ihr Beachtung geschenkt. Als Terel merkt, dass sie den attraktiven Jace an ihre Schwester zu verlieren droht, streut sie üble Gerüchte über ihn und zerstört seinen Ruf. Es kommt zum Bruch zwischen Jace und der selbstlosen Nellie, die sich einfach nicht gegen ihre Familie entscheiden kann. Doch Nellie hat nicht mit der überirdischen Hilfe von Bernie, einer höchst ungewöhnlichen Fee, gerechnet.