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Die Gestaltwandlerin Yumeko und der Samurai Tatsumi treten die gefährlichste Reise ihres Lebens an: Um dem Dämonenfürsten Genno die Stirn zu bieten, müssen sie die entlegenste Küste Iwagotos aufsuchen. Genno will dort den großen Drachen herbeirufen. Gelingt ihm das, ist alles verloren und das Reich versinkt in Finsternis. Yumeko und Tatsumi wissen, dass ihre Mission fast aussichtslos ist. Doch sie haben dem Meister der Dämonen etwas voraus: ihre Magie, ihre treuen Gefährten und ihre Liebe zueinander...