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Der Junge Falk soll das Schwert eines Ritters abholen, doch es wurde gestohlen. Gemeinsam mit der Diebin Agnes verfolgt er die Spur bis zur Burg von Ritter Ulrich. Auf ihrer Suche lernen sie das Leben im Mittelalter kennen und erleben ein Abenteuer rund um Burgen, Ritter und Belagerungen.